Le royaume du Roi Karl est en deuil depuis longtemps. La Reine est morte, laissant son époux dans le chagrin, ainsi que leurs douze filles, les princesses du royaume. Chaque matin, le Roi découvre que ses douze filles ont les souliers troués, et il ne sait pas pourquoi car elles ne veulent pas le lui dire. Il va tenter de découvrir la vérité en mettant un personne au défi de les surveiller pendant trois nuits. Celui qui réussira pourra prendre l'une des princesses pour femme. Mais s'il n'arrive pas à percer le secret des douze princesses, il sera pendu le jour suivant la troisième nuit. Un jour, Anton, un ancien soldat et marionnettiste, est désigné par le Roi pour trouver la vérité. Cependant, Anton va tomber amoureux de la Princesse Amanda, l'aînée des douze sœurs, tandis que cette dernière ne laisse rien transparaître de ses sentiments à ses sœurs. Va-t-il réussir à percer le secret ? Et la princesse qu'il aime l'aimera-t-elle en retour ?