Production: Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions, United Artists,
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Sandy Bates, cinéaste, traverse une crise existentielle. Il ne e plus les exigences de ses iratrices, ni les questions de l'intelligentsia new-yorkaise. Son déplacement à un festival consacré à son œuvre lui permet de faire un point sur son travail et sa vie. Woody Allen fait son « Huit et demi ».