François Perrin arrive à Orly avec aux pieds une chaussure marron et l'autre noire. Une aubaine pour Perrache, adt du colonel Toulouse, chef d'un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit pour jouer, à ses dépens, le rôle d'un redoutable espion international. Toulouse, las de défendre sa place contre son très ambitieux adt Milan, a décidé de s'en débarrasser une fois pour toute, en le lançant sur une fausse piste.