En 1519, le conquistador espagnol Pedro de Alvarado est l'émissaire d'Hernán Cortés auprès de Moctezuma, roi de la cité aztèque de Tenochtitlan. L'une des filles de Moctezuma, Tecza, tombe amoureuse de l'émissaire, provoquant la jalousie du fiancé de celle-ci, Guatemoco. Alvarado est jeté en prison et les espagnols entament alors le siège de la cité. Sur le point d'être sacrifié, Alvarado doit son salut à Tecza, qui livre Tenochtitlan aux conquistadores, lesquels entament ainsi leur conquête de l'Empire aztèque, sous les ordres de Cortés...