Le méchant Machredsch de Mossoul chute d'un rocher durant une bagarre avec Kara Ben Nemsi et est considéré comme mort. Mais il survit et prépare sa vengeance. Il veut s'emparer du trésor des Chaldéens que garde au fond d'une grotte la légendaire Marah Durimeh. Il s'associe avec le bandit Abu Seif. Ensemble, ils enlèvent la fille du chef des Chaldéens, Ingdscha, qui est aussi la petite-fille de Marah Durimeh.Kara Ben Nemsi et ses amis veulent traverser le Grand Lac Salé, mais Machredsch lui tire dessus. Le chien de berger Dojan parvient à lui faire traverser le lac après une longue souf. Devant le Sultan, Machredsch se présente comme quelqu'un de bien et calomnie Kara Ben Nemsi. Kara est capturé par les soldats et est soumis au « jugement de Dieu », il doit se battre dans un duel à mort. Après avoir gagné, il est rétabli par le sultan qui change d'opinion et condamne Machredsch.