Le cadre est la rive est de la mer Caspienne (Turkménistan d'aujourd'hui) où l'Armée rouge soldat Fyodor Sukhov a combattu la guerre civile en Asie russe depuis plusieurs années. Après avoir été hospitalisé puis démobilisé, il part à la maison pour redre sa femme, pour être pris dans un combat de désert entre une unité de cavalerie Armée rouge et la guérilla Basmachi. Le commandant de l'unité de cavalerie, Rahimov, « persuade » Sukhov d'aider, de façon temporaire, à la protection des femmes abandonnées du harem du chef de la guérilla Basmachi Abdullah. Donner une jeune Armée rouge soldat, Petrukha, pour aider Sukhov à la tâche, Rahimov et son unité de cavalerie cherchera à poursuivre fuyant Abdullah.Sukhov et les femmes de retour de sérail d'Abdullah dans une ville de la côte à proximité. Bientôt, la recherche d'une voie maritime à travers la frontière, Abdullah et sa bande viennent de la même ville ...