Depuis 20 ans, Frankie sert de larbin à Sal, un petit truand sans envergure, qui le traite comme un moins que rien. Jamais Frankie n'a eu assez de cran pour se révolter, jusqu'au jour où il tombe amoureux de Margaret, une prostituée qui tourne des films pornographiques pour le compte de Sal. Croyant en ses réels talents d'actrice, Frankie veut la faire tourner dans un vrai film et lui offrir une vie moins glauque. Mais Sal voit l'affaire d'un très mauvais oeil.