Popeye et Olive sont au rodéo, mettant en vedette Badlands Brutus. Olive est impressionné par les cascades de Bluto, beaucoup d’entre eux conçus pour rendre Popeye mauvais. Dynamite, le bronco qui n’a jamais été monté s’échappe et Popeye, voyant sa chance, descend quelques épinards et parvient à une impressionnante série de tours, aboutissant à tirer une balle sur Bluto et à la lasso juste à temps. Bluto en a assez, et il remplace l’herbe loco par les épinards de Popeye, puis le défie de lancer le taureau. Le cerveau frit de Popeye voit le taureau comme une belle femme; il essaie de danser avec elle. Le taureau jette Popeye contre la boîte où Brutus est maintenant assis et jette l’herbe loco restante dans la bouche ouverte de Brutus; il voit Olive comme un taureau et l’attrape. Il essaie de la marquer; ses cris d’aide éveillent Popeye, qui sort une nouvelle boîte d’épinards et va travailler.