Rocky, trompettiste au chômage, retrouve Angie, une conquête d'un soir, dans le s locaux du syndicat où tous les musiciens new-yorkais quêtent un engagement. La jeune femme est enceinte. Elle ne lui demande pas de l'épo, mais simplement de trouver un médecin complaisant. D'origine italienne, Angie craint la colère de sa famille, et tout particulièrement celle de ses trois frères. Rocky et Angie finissent par réunir la somme exorbitante que leur demande un intermédiaire. Sur le point d'avorter, Angie essuie les remontrances de Rocky, qui lui propose de l'épo. Comprenant que le jeune homme ne l'aime pas, mais veut seulement l'aider, elle refuse...