Big Jim McLain et son adt Mal Baxter ent mal que la Constitution américaine permette à des communistes de se promener librement aux Etats-Unis. Ces agents spéciaux du Comité des Activités anti-américaines sont chargés d'enquêter sur une cellule communiste à Honolulu. A l'aéroport, ils ent un accord avec un journaliste local, Phil Briggs, qui accepte de les aider en échange de la primeur des informations. Ils se mettent ensuite en chasse de l'ancien trésorier du parti, Willie Nomaka, et font en ant la connaissance de la charmante secrétaire du médecin qui soigne Nomaka, Nancy Vallon, que Jim s'empresse d'inviter à dîner...