En 1500, Andrea Zeppo, devenu le capitaine Orsini, est chargé par Cesar Borgia de persuader le comte d'Este d'épo sa sœur, Lucrèce Borgia qui vient de perdre son mari. Après le succès de cette mission, Orsini, accompagné de Mario Belli qui devait d'abord le tuer, devient ambassadeur à Città Del Monte chez le vieux comte Varano.