Au risque de se faire abattre, Poongsan traverse régulièrement la frontière qui sépare les deux Corées afin de réunir des familles séparées. Un jour, répondant à une commande secrète du gouvernement sud-coréen, il e au Nord pour ramener In-oak, la maîtresse d’un transfuge de la haute société. En route, alors qu’ils frôlent la mort à plusieurs reprises, ils tombent amoureux. Mais, à leur arrivée, l’amant d’In-oak se montre jaloux et livre Poongsan à des agents du gouvernement. Torturé, il se voir offrir l’opportunité de partir à l’étranger avec In-oak, à la condition de sauver un autre agent sud-coréen infiltré en Corée du Nord. Poongsan accepte et repart pour la Corée du Nord…