Au cours d'un voyage à Moscou, Joan, militante communiste de Sydney, e une nuit d'amour avec Staline. De retour en Australie, elle met au monde, neuf mois plus tard, un enfant qui ressemble étrangement au "petit père des peuples". L'enfant grandit et adopte sans le savoir la mégalomanie brutale de son père naturel. Son avenir est tout tracé pour ébranler toute l'Australie.